جنگجویی که به کشورش بازمی‌گردد باید با خفاش‌های غول‌پیکر، سگ‌های سه‌سر و یک اژدهای شرور مبارزه کند تا همسر و مردمش را از توطئه‌های یک حاکم شیطانی نجات دهد.

باب استنلی در طول جنگ جهانی دوم یک مامور مخفی آمریکایی در فرانسه بود. پس از جنگ، استنلی به عنوان کنسول به فرانسه بازمی‌گردد. او در واقع برای اف‌بی‌آی کار می‌کند تا سازمانی را که دلارهای جعلی آمریکا تولید می‌کند متلاشی کند. وقوع یک رویارویی خشونت‌آمیز اجتناب‌ناپذیر است.

دوناتلا یک دختر رمی ساده و درستکار، دختر یک صحاف و نامزد گیدو، صاحب یک پمپ بنزین است. یک روز او کیف دستی زنی را پیدا می‌کند که حاوی اشیای قیمتی و مدارک است و تصمیم می‌گیرد آن را به صاحبش که یک خانم ثروتمند آمریکایی است بازگرداند. آن زن به عنوان پاداش، شغل منشی‌گری را به دوناتلا پیشنهاد می‌دهد تا در زمان غیبتش، ویلای او را مدیریت کند. دوناتلا در آنجا به طور اتفاقی با مائوریتسیو، مرد جوان ثروتمند، شیک‌پوش و تحصیل‌کرده‌ای ملاقات می‌کند و در نهایت عاشق او می‌شود.

در پاریس پیش از جنگ جهانی اول، یک هنرمند نوپا به نام پیر لبلان عاشق ژانین، دستیار یک خیاط می‌شود و با او ازدواج می‌کند. پیر استعداد خاصی در طراحی لباس دارد و او و همسرش در بهشتی سعادتمندانه زندگی می‌کنند، تا اینکه جنگ آغاز می‌شود و او به سربازی می‌رود. ژانین هنگام زایمان فوت می‌کند و پیر که دیگر شوقی برای زندگی ندارد، برای یک گشت‌زنی خطرناک در پشت خطوط دشمن آلمانی داوطلب می‌شود. پیر در حالی که به دلیل جراحت ناشی از این ماموریت در بیمارستان بستری است، وقت خود را صرف طراحی لباس می‌کند. او پس از جنگ به ثروت و شهرت می‌رسد. سال‌ها بعد، پیر پس از وقف کردن زندگی‌اش برای دخترش، تصمیم به ازدواج با دختری می‌گیرد که هم‌سن دختر خودش است. اختلافی شکل می‌گیرد و پیر برای تضمین خوشبختی دخترش، از برنامه‌های خود چشم‌پوشی می‌کند.